Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Им предстоит жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
